Наш современник Санька Воробьёв попадает в сказочное царство царя Берендея. Здесь он вступает в схватку с предателем Хряком и Серым Орденом, которые хотят захватить царство. С помощью царевны Василисы, воеводы Липуни и лесных волшебников Санька одерживает победу.
Санька возвращается домой, но вскоре узнаёт, что сбежавшие в Тридевятое царство Хряк и Магистр Серого ордена похитили Василису. Санька вновь отправляется в Берендеево царство и вызволяет царевну.