Отец учил Готье тому, что каждый должен знать свое место в этом мире:
Чистокровные правят. Полукровки работают. Низшие разрушают.
Джером с детства уяснил только одну истину:
Чистокровные празднуют. Полукровки прислуживают. Низшие страдают.
Их миры могли никогда не столкнуться, если бы не Скэриэл.
Марло, студент Детфордского университета, страдает бессонницей и всё чаще теряет границу между сном и реальностью. Знакомство с Мефисом, студентом философского факультета, открывает ему мир Звериной философии – опасного учения, размывающего границы морали. По мере того как Марло и Мефис сближаются, их мысли начинают принимать пугающую форму…